Tại sao xe điện xuất khẩu của BYD lại được bán với giá gấp đôi Trung Quốc

BYD đôi khi tính giá cao hơn gấp đôi hoặc gấp ba so với giá bán ở Trung Quốc cho các phương tiện của mình ở nước ngoài

LONDON – Các chính trị gia Mỹ và châu Âu đã đưa ra cảnh báo rằng ngành công nghiệp ô tô trong nước của họ có thể bị phá hủy bởi làn sóng xe điện giá rẻ của Trung Quốc.

Nhưng cho đến nay, nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc, BYD , đã tăng giá xuất khẩu đáng kể so với mức giá mà họ tính trong nước thay vì thấp hơn các đối thủ nước ngoài.

Mục tiêu: thu về tỷ suất lợi nhuận khổng lồ mà nhà sản xuất ô tô không thể có được ở Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

Tại một số phòng trưng bày nước ngoài, BYD tính phí cao hơn gấp đôi - đôi khi gần gấp ba - mức giá mà họ nhận được cho ba mẫu xe chính ở Trung Quốc, theo đánh giá của Reuters về giá của nhà sản xuất ô tô tại 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của hãng.

Lấy ví dụ BYD Atto 3, một chiếc crossover chạy điện nhỏ gọn. Tại Trung Quốc, phiên bản tầm trung được bán với giá 19.283 USD. Tại Đức, chiếc SUV cỡ nhỏ này có giá 42.789 USD - một mức giá vẫn cạnh tranh với các loại xe điện tương đương trên thị trường đó.

BYD đã không trả lời yêu cầu bình luận. Chủ tịch công ty Wang Chuangfu vào tháng 3 đã nói với các nhà đầu tư trong một cuộc họp riêng rằng BYD kỳ vọng xuất khẩu sẽ giúp tăng lợi nhuận trong năm nay khi cuộc chiến giá cả trong nước đè nặng lên lợi nhuận của công ty.

Thông thường, các nhà sản xuất ô tô sẽ tính các mức giá hơi khác nhau khi xuất khẩu các phiên bản giống nhau hoặc tương tự của một chiếc xe.

Tuy nhiên, Sam Fiorani, phó chủ tịch dự báo toàn cầu của công ty nghiên cứu thị trường AutoForecast Solutions, cho biết quy mô tăng thêm của BYD đối với thị trường nước ngoài là rất hiếm.

Fiorani cho biết: “Những chiếc xe được bán trên thị trường toàn cầu thường có giá ở một phạm vi hẹp.

Sự khác biệt một phần phản ánh sự cạnh tranh gay gắt ở Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, nơi hàng chục thương hiệu xe điện đang tiến hành cuộc chiến về giá. Chiếc hatchback điện Seagull cấp nhập cảnh của BYD được bán với giá dưới 10.000 USD tại quê nhà.

Mức tăng xuất khẩu lớn của BYD cũng nhấn mạnh lợi thế chi phí to lớn mà ngành xe điện của Trung Quốc có được so với các đối thủ nước ngoài.

Theo các chuyên gia về ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc và dữ liệu chi phí pin cung cấp cho Reuters, nhà lãnh đạo xe điện của Trung Quốc đã siết chặt chi phí từ mọi khâu sản xuất, từ nguyên liệu thô đến pin, đất đai và nhân công.

Ngoài ra, Bắc Kinh đã trợ cấp rất nhiều cho cả các thương hiệu trong và ngoài nước bán xe điện tại Trung Quốc, nơi xe điện và plug-in hybrid chiếm hơn 1/3 tổng doanh số bán ô tô mới vào năm ngoái.

Lợi thế chi phí này khiến các đối thủ nước ngoài lo lắng. Một số nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang kêu gọi áp dụng mức thuế cao hơn đối với xe điện Trung Quốc. BYD và các nhà sản xuất xe điện khác của Trung Quốc đã mở rộng sang châu Âu nhưng chưa bán hàng ở Mỹ, nơi họ phải đối mặt với mức thuế cao hơn và sự phản kháng chính trị gay gắt hơn.

Sự thống trị của Trung Quốc trong ngành công nghiệp xe điện toàn cầu được thể hiện trong tuần này tại Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Kinh, nơi BYD trưng bày hai mẫu xe hạng sang như một phần trong chiến lược chiếm lĩnh thị trường cao cấp.

Các nhà sản xuất ô tô dự kiến ​​sẽ tung ra thị trường 110 mẫu xe điện và plug-in hybrid mới tại Trung Quốc trong năm nay, hầu hết đều đến từ các thương hiệu Trung Quốc.

Các chuyên gia về chi phí sản xuất xe điện nói với Reuters rằng việc tăng giá xuất khẩu giúp BYD có cơ hội tạo ra lợi nhuận lớn hơn nhiều trên mỗi chiếc xe.

Nhưng tỷ suất lợi nhuận đó cũng mang lại cho nhà sản xuất ô tô sự linh hoạt rất lớn trong việc giảm giá nếu cần để giành thị phần ở nước ngoài.

Ben Townsend, người đứng đầu bộ phận ô tô tại Thatcham Research có trụ sở tại Anh, một công ty được ngành công nghiệp tài trợ chuyên giải quyết các vấn đề an toàn với các nhà sản xuất ô tô, cho biết hiện tại, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, dẫn đầu bởi BYD, đang hài lòng với việc giữ giá xuất khẩu tăng cao và thu được lợi nhuận. một số từ Trung Quốc.

Ông cho biết các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc thường gặp khó khăn trong việc hòa vốn hoặc kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ tại thị trường quê nhà.

Ông nói: “Họ không tìm cách hạ giá thị trường châu Âu. Họ đang tìm cách kiếm lợi nhuận”.

Bo Yu, giám đốc quốc gia Trung Quốc của công ty nghiên cứu JATO Dynamics của Anh, cho biết BYD và các nhà sản xuất xe điện khác cũng đang cố gắng xóa bỏ sự kỳ thị đối với các sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc khi họ xây dựng danh tiếng toàn cầu và tập trung vào việc duy trì giá trị bán lại cao.

Bà nói: “Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển thương hiệu".

Đánh dấu lớn

Reuters đã xem xét mức giá do BYD hoặc các đại lý của BYD công bố tại 5 thị trường xuất khẩu hàng đầu của họ – Đức, Brazil, Israel, Australia và Thái Lan – những thị trường thường cung cấp ba loại xe điện phổ biến nhất của hãng là sedan Dolphin và Seal và SUV Atto 3. Trong một trường hợp, Israel, Con dấu đã không được đưa ra.

Tại các thị trường này, giá khởi điểm của BYD Atto 3 dao động cao hơn từ 81% đến 174% so với ở Trung Quốc.

Việc so sánh giá khởi điểm theo thị trường rất phức tạp do sự khác biệt giữa các vùng về mức độ trang bị sẵn có. Trong một số trường hợp, xe xuất khẩu cấp thấp được Reuters kiểm tra có trang bị tốt hơn một chút so với mẫu xe có giá thấp nhất ở Trung Quốc.

Trong trường hợp có thể so sánh táo với táo ở nhiều mức độ khác nhau, giá xuất khẩu của BYD thường vẫn cao hơn nhiều so với ở Trung Quốc. Ví dụ: phiên bản gần nhất của Dolphin được bán ở Đức, với cùng loại pin, được bán với giá 37.439 USD - cao hơn gấp đôi so với mức giá 16.524 USD ở Trung Quốc.

Phiên bản Seal nâng cấp được bán với giá 48.139 USD tại Đức, cao hơn 59% so với mức giá 30.317 USD tại Trung Quốc.

Để so sánh, phân tích của Reuters cho thấy Tesla, công ty có cơ sở chi phí cao hơn các đối thủ Trung Quốc, đã bán sản phẩm do Trung Quốc sản xuất.

Theo trang web của Tesla, giá Model 3 ở Đức chỉ cao hơn 37% so với ở Trung Quốc.

Các nhà sản xuất ô tô có thể phải đối mặt với chi phí khổng lồ trong việc xuất khẩu ô tô. Tuy nhiên, theo một phân tích được thực hiện cho Reuters bởi A2MAC1, công ty chuyên tháo rời ô tô để các nhà sản xuất ô tô đánh giá sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, phí bảo hiểm xuất khẩu lớn của BYD là quá đủ để trang trải chúng và mang lại hàng nghìn đô la lợi nhuận bổ sung cho mỗi chiếc xe.

Có trụ sở gần Paris, A2MAC1 đã kiểm tra phiên bản BYD Dolphin của Châu Âu, được bán với giá khoảng 35.000 USD và phiên bản Trung Quốc được bán với giá khoảng 15.000 USD.

European Dolphin dài hơn một chút và có các tính năng bổ sung, bao gồm pin lớn hơn một chút, hệ thống treo thoải mái hơn và các cảm biến bổ sung. Tuy nhiên, tính đến những nâng cấp đó, cùng với thuế vận chuyển và nhập khẩu, A2MAC1 ước tính tỷ suất lợi nhuận của BYD đối với ô tô châu Âu cao hơn khoảng 7.400 USD so với lợi nhuận mà hãng này thu được trên cùng một chiếc ô tô ở Trung Quốc.

Sức mạnh của thương lượng

BYD đã nổi lên như một công ty thống trị thị trường xe điện của Trung Quốc. Nó hiện đang đầu tư mạnh mẽ và tăng doanh số bán hàng tại các thị trường trên toàn thế giới.

Xuất khẩu 240.000 ô tô vào năm 2023 của hãng chiếm 8% trong tổng số 3 triệu chiếc trong doanh số bán hàng toàn cầu. Tuy nhiên, nhà sản xuất ô tô này đang nhanh chóng bổ sung thêm các mẫu xe mới và thị trường mới và cho biết lượng xuất khẩu sẽ tăng lên 400.000 xe trong năm nay.

Đánh giá của Reuters về giá mẫu xe điện Trung Quốc ở châu Âu tiết lộ rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc thường định giá xe của họ chỉ thấp hơn hoặc cao hơn một chút so với các đối thủ châu Âu truyền thống, đồng thời trang bị cho chúng những tính năng nội thất và công nghệ mà các nhà sản xuất ô tô châu Âu tính thêm phí.

Phiên bản hàng đầu của BYD Atto 3 ở Đức được bán với giá 42.789 USD, thấp hơn mẫu cơ bản của Opel Mokka chạy điện ở mức 43.652 USD, nhưng cao hơn mức giá khởi điểm 41.298 USD của Peugeot E-2008.

Đôi khi BYD bắn cao hơn đối thủ cạnh tranh. Họ bán phiên bản nâng cấp của Seal ở châu Âu với giá cao hơn 10% so với Tesla Model 3.

Tại Trung Quốc, Seal có giá thấp hơn Tesla 6%

BYD có lợi thế hơn các nhà sản xuất ô tô truyền thống nhờ chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc. Họ tự sản xuất gần như tất cả các bộ phận của ô tô thay vì chuyển chúng cho các nhà cung cấp.

Giảm chi phí pin - thành phần đắt nhất của xe điện - là chìa khóa. Keith Norman, giám đốc bền vững của công ty khởi nghiệp pin Lyten ở Thung lũng Silicon, cho biết BYD cùng các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp khác của Trung Quốc đã dành hai thập kỷ qua để đảm bảo quyền truy cập vào các mỏ trên khắp thế giới để khóa các khoáng chất quan trọng cho pin như lithium và coban. Norman nói: “Họ sở hữu phần khoáng sản quan trọng".

Dữ liệu do công ty tình báo thị trường Benchmark Mineral Intelligence cung cấp cho Reuters cho thấy giá pin ở Trung Quốc trong năm nay thấp hơn khoảng 18% so với ở châu Âu.

Nhà phân tích Roman Aubry của Benchmark cho biết, một công ty khổng lồ như BYD, công ty sản xuất pin riêng, có thể giảm chi phí thậm chí thấp hơn bằng cách đàm phán giảm giá theo số lượng trên toàn chuỗi cung ứng pin.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc được hỗ trợ bởi đất đai giá cả phải chăng – thường được chính quyền địa phương trợ cấp – và được hưởng lợi từ giá điện và nhân công rẻ hơn. Theo Mark Wakefield, người đứng đầu bộ phận ô tô toàn cầu tại AlixPartners, một công ty tư vấn có trụ sở tại New York, họ cũng có thể xây dựng nhà máy ở Trung Quốc chỉ trong vòng một năm vì họ phải đối mặt với ít rào cản pháp lý hơn so với các nước phương Tây.

Điều đó có nghĩa là vốn đầu tư vào mỗi chiếc xe của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc thấp hơn nhiều, “và bạn kiếm được nhiều tiền hơn”, ông nói.